Am BegInn jeder erfolgreIchen Beratung beI VERMÖGENS TRustee Gen  stehen präzIse Analysen:

Einerseits zielen wir darauf ab, im persönlichen Gespräch die individuelle Anlagementalität des Kunden, seine Ziele, Risikobereitschaft und seine aktuelle Lebenssituation zu erfassen, da diese das Anlageverhalten entscheidend prägt. Insbesondere das Lebensalter spielt eine zentrale Rolle, da Chancen und Risiken je nach Lebensphase unterschiedlich bewertet werden.

Andererseits verschaffen wir uns durch eine Vermögensstrukturanalyse einen Überblick über bestehende Investitionen und, falls vorhanden, das zugrunde liegende Anlagekonzept.

Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine individuell zugeschnittene Anlagestrategie, die das Herzstück unserer Beratung und Betreuung darstellt. Anpassungen der Strategie werden selbstverständlich vorgenommen, sobald sich die Lebensumstände des Kunden verändern.